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高盛看好赛默飞对LifeTech的收购

发布时间:2019-08-15 19:01:42

  著名投资银行高盛(Goldman Sachs)近日上调了赛默飞世尔科技的股票评级,原因是其公司规模因收购Life Technologies而扩大以及终端市场的改善。高盛将赛默飞的评级从之前的中性(Neutral)上调至买入(Buy),并将其12个月的目标股价从114美元上调至15 美元。

  高盛分析师Isaac Ro在一份研究报告中指出: 超大的规模和定价能力将有助于推动5%的长期有机增长。同时,Life Tech的资产被冷落,在我们看来也是上涨的来源。

  赛默飞世尔在本月初完成对Life Tech的全面收购。收购总价约合1 6亿美元,并承担其15亿美元的债务。这 创造了生命科学领域一个具有优势竞争地位的高市值成长型公司 ,其收入几乎是该领域第二名丹纳赫的两倍。

  Ro指出,尽管Life Tech科研消耗品业务的收入约为16亿美元,但它一直被用于Ion Torrent业务的研发。随着资助环境的限制,Life Tech科研消耗品业务这两年的有机增长在%,而年期间在6%左右。

  他认为,Life Tech在2010年对Ion Torrent的收购是一个昂贵的策略。Life Tech已经支付了超过10亿美元,但到目前为止,还未在新一代测序领域产生对抗Illumina的竞争收益。同时,Life Tech每年在Ion Torrent的研发上花费1亿美元,占公司研发预算的三分之一。

  作为回报,Ion Torrent在201 年带来了1.85亿美元的收入,占Life Tech总收入的7%,或2014年赛默飞世尔预计收入的1.5%。

  对于未来,Ro表示很乐观。随着终端市场的改善,他认为赛默飞世尔处于更有利的低位。 在美国,综合支出法案增加了2014财年NIH的预算,而欧洲的资助在中期内有望上涨,但我们并不指望2014年与201 年相比有重大改变。

  在亚洲,日本的经济刺激会继续反映在今年年初对生命科学工具的需求,Ro认为, 该国对研发的长期承诺将保持不变 。中国最近经历了工业终端市场的疲软,但对生命科学的资助保持稳定,而赛默飞世尔的规模有望从竞争对手中获得一定的市场份额。此外,制药终端市场也有着不错的前景。

  周四,赛默飞世尔在纽约证券交易所的股价上涨了2. 8%,盘中创下52周最高价125.01美元。

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